Gestion de patrimoine : Microsoft Dynamics NAV

Introduction à Dynamics NAV pour les sociétés de gestion de patrimoine.
Transcription

Survol de la solution NAV

« Bonjour, mon nom est Sylvain Lafond, Président de VOKESO.

En tant que firme d’investissement, vous faites probablement face à différents défis présentement, tels l’augmentation des frais, la multiplication de la règlementation, ou encore des tentatives de diversification. Souhaitez-vous vraiment vous en faire en plus avec la technologie?

Que vous soyez une entreprise de gestion de fond spéculatifs, un bureau de gestion qu’on appelle les family office, ou peu importe l’entreprise en fait, nous faisons tous face à la digitalisation des entreprises.

Êtes-vous l’une d’environ 50 % des compagnies de l’industrie financière qui sentent le besoin d’améliorer leur environnement technologique afin d’obtenir une meilleure analyse et une meilleure gestion des données? Ou encore est-ce que vous êtes en mesure aujourd’hui de suivre la valeur liquidative dans votre système comptable actuel?

Finalement, est-ce que vous devez manipuler des feuilles Excel pour suivre vos positions?

Que diriez-vous d’une solution Microsoft qui gère votre comptabilité, votre portfolio, fait le suivi des dettes, et s’intègre à Office 365 et Dynamics Sales? Cette solution s’appelle Microsoft Dynamics NAV, ce qui ne veut pas dire Net Asset Value, mais ça le gère. Contactez-nous aujourd’hui pour en savoir plus et comprendre comment nous pouvons vous aider. »

Transcription

Gestion de patrimoine

Bonjour, mon nom est Sylvain Lafond, président de Vokeso.

Si vous êtes un bureau de gestion de patrimoine, qu’on appelle un family office, un gestionnaire d’actifs, un gestionnaire de fonds ou encore une entreprise de capital de risque, nous avons la solution pour vous. Notre solution est une fusion ou un amalgame de Microsoft Dynamics NAV, qui a été déployée dans plus de cent-soixante clients à travers le monde, et Elysys qui est une solution totalement intégrée, développée spécifiquement pour votre industrie.

Notre solution supporte donc le cycle complet de la gestion d’investissement, c’est-à-dire que dans le même package, vous avez le front office, le back office, et le milieu. Cela vous permet de gérer toutes vos classes d’actifs, dans un système multidevises, multi-compagnies qui supporte la comptabilité d’investissement et l’agrégation des actifs financiers. Donc, nous faisons la gestion d’investissement, la gestion de trésorerie et l’administration de fonds. Il ne faudrait pas oublier non plus notre module de gestion du risque et conformité, qui va vous aider à respecter vos mandats et à garder le contrôle sur vos opérations.

Finalement, notre solution vous donnera accès à des données riches et structurées, vous aidant dans la prise de décisions, dans la mesure de performances ou encore dans la production de rapports qui sont vraiment importants dans votre industrie. Alors, pour en apprendre plus, n’hésitez pas à nous contacter.

Gestion de patrimoine : Notre solution

La solution unique de Vokeso combinant, notamment, Microsoft Dynamics NAV et Elysys pour les Family Office, les gestionnaires d’actifs, les gestionnaires de portefeuille ou encore de fonds ainsi que pour les sociétés de capital risque.

En apprendre davantage

Visitez la section de nos solutions pour en connaître davantage et en apprendre sur leurs bénéfices pour l’industrie de la gestion de patrimoine.

Avantages pour les membres de votre organisation

GESTIONNAIRE D'ACTIFS ET ANALYSTE

En tant que gestionnaire d’actifs, vous pourrez utiliser notre puissante fonctionnalité d’intelligence d’affaires pour effectuer des analyses approfondies sur la performance des actifs.

ADMINISTRATEUR DE FONDS

En tant qu’administrateur de fonds, vous pourrez gérer vos fonds facilement en utilisant des outils d’analyses pour générer des évaluations ainsi que pour fournir des rapports précis et à jour aux parties prenantes.

PDG ET DIRECTEUR FINANCIER

Avec la solution comptable familière de Microsoft qui s’intègre de façon transparente à vos activités de back office (arrière-guichet) et de gestion des actifs de middle office, vous êtes assurés d’avoir accès à des données à jour, et ce, peu importe où et quand vous le souhaitez.

Solution intégrée de comptabilité des placements

Nous fournissons une solution comptable pour les placements développée sur Microsoft Dynamics NAV. Il s’agit du leader mondial en matière de solutions financières ERP pour les PME. Avec plus de 160 000 clients à travers le monde, assurément vous utiliserez la meilleure solution de sa catégorie pour la gestion de patrimoine.

Données financières structurées

Vous aurez accès à toutes vos données financières de même qu’à vos données comptables de placements à l’aide d’une solution structurée et facile à utiliser. Vous pourrez également connecter des outils de visualisation à nos propres cubes multidimensionnels pour créer des tableaux de bord et des visuels riches afin d’analyser l’ensemble de vos données d’investissements et de comptabilité.

Amélioration de l'expérience utilisateur

Les logiciels financiers n’ont pas besoin d’être difficiles à utiliser. Avec une interface connue de Microsoft similaire à un tableau de bord sur Outlook et avec une riche interface offrant une expérience adaptée selon le rôle de l’utilisateur, vos employés auront accès aux données financières et de placements dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions et quand ils le souhaitent.

Communiquez avec nous dès aujourd'hui.